蓝天观察局 | 货车电动化，各城市“战绩”如何？

作为我国货车能源转型的主要路径，纯电动货车推广应用已经驶入“快车道”。2022年，我国纯电动货车销量达到16.8万辆，较“十三五”末增长了4.5倍。然而，受产业环境、道路运输行业发展特点等基础条件以及新能源货车推广等政策力度差异影响，全国各地货车电动化进程不一，其中不乏纯电动货车销量渗透率超过30%的“领跑城市”，也有电动化进程滞后的“货运大省”。本文将着眼于省份和城市层面纯电动货车推广的进展和成效，探索“领跑者”的成功经验，为各地纯电动货车推广应用提供参考。

 

纯电动货车消费版图显著扩张，推广阵地开始逐步“下沉” 

 

近年来，纯电动货车消费版图显著扩张，一线和新一线城市持续领跑纯电动货车销量，但其市场份额不断下降，与此同时，二、三线城市市场份额快速上涨，四、五线城市也逐步成为重要的“下沉”市场。

从2019-2022年纯电动货车销售市场来看（具体见图 1），销售城市数量由191增至329，我国大部分城市已经迈入货车电动化转型的行列；每年一半以上的销量都集中在一线和新一线城市，但随着版图的扩展，其市场份额逐步从2019年的73%降至2022年的58%，同时二、三线城市的销量增长了8.4倍，市场份额已接近30%；四、五线城市也逐渐成为重要的“下沉”市场，近几年新增的销售城市多为四、五线城市，其市场份额也达到了13.3%。可见，我国纯电动货车推广逐渐从早期集中于一线、新一线城市的政策性试点逐步转向市场驱动下的全面扩增。
 

 

图 1 2019-2022年纯电动货车销售市场变化

 

公路货运大省作为减污降碳“主战场”，货车电动化进程不一

 

山东，广东，安徽，河北，河南五个“公路货运大省”占据了我国三分之一以上的公路货运量和货车保有量，是交通运输行业减污降碳的重要阵地，货车能源转型需求十分迫切。

 

公路货运大省中，广东货车电动化进程最快。2019-2022年，广东的纯电动货车销量增长了4.2倍，销量渗透率 由3.5%增至26.4%，可见，其新能源货车推广已达到《广东省“十四五”节能减排实施方案》设定的“2025年新能源汽车销量占比20%”目标 ；其中，轻型货车的电动化转型成效尤为显著，2022年的销量渗透率达到30%，而其余四省仍不足5%。

 

作为工业重地，河北则在重型货车的电动化方面取得亮眼成绩。2022年，河北的纯电动重卡销量渗透率达到12.5%，而“十三五”末期仅为0.1%。亮眼的重卡电动化成效离不开换电模式应用试点的驱动，河北唐山作为三个重卡特色类换电试点城市之一，其换电重卡的推广成效也辐射到河北多个城市，如石家庄、邯郸、秦皇岛等，2022年，河北省的换电重卡销量占全国的37.6%，而全省84%的换电重卡销量都来自唐山、石家庄、邯郸、秦皇岛四个城市。

 

这些公路货运大省均面临着运输需求大、货车存量大的挑战，货车能源转型的任务艰巨，因此，需要尽早布局，从增量和存量两方面加速货车新能源进程。
 

 

图 2 2019-2022年“公路货运大省”纯电动货车渗透率变化

 

环保压力+政策目标+配套措施，合力加速纯电动货车推广应用

 

2019-2022年间，全国一半的纯电动货车销量集中在10个一线和新一线城市，包括深圳，成都，广州，重庆，北京，郑州，上海，长沙，佛山，西安。这“十大主要城市”纯电动货车推广起步早，在各项政策措施助力下，货车电动化取得了积极成效，2022年，“十大主要城市”的纯电动货车销量渗透率均达到10%以上，其中成都、佛山、广州三地接近30%，深圳已经达到50%。作为纯电动货车推广的标杆城市，这些城市的纯电动货车推广成效，离不开环保压力的驱动、新能源推广应用目标的引领以及配套政策的支持。

 

环保压力可以转化为减污降碳动力，驱动货车能源转型。虽然，近年来“十大主要城市”空气质量改善压力仍存，其中成都，郑州，长沙，西安2022年PM2.5年均浓度尚未达标。而机动车正是其大气污染的重要来源，以成都为例，2018年PM2.5源解析结果显示机动车的贡献比例高达22% 。对空气质量改善和移动源排放控制的迫切需求，则成为了城市推动货车电动化的主要动力。在《成都市2023年大气污染防治工作行动方案》的细化大气污染防治六大行动中 ，与当地空气质量改善目标紧密结合，明确提出要加快各领域新能源车推广和新能源配套设施建设，持续推进实施清洁能源替代攻坚行动，有效地推动了纯电动货车行业的发展。

 

设立新能源汽车推广目标，有助于激发市场活力，引导货车加速电动化替代。国家层面已明确“2025年，新能源汽车新车销售量占比达到20%左右”的目标。聚焦于“十大主要城市”所在省（市），广东、北京、重庆、湖南、上海、陕西多地也针对2025年新能源汽车销售、生产、存量替代等方面，提出具体目标（详见表1）。另外，“十大主要城市”针对货车行业新能源化替代，均在多项规划方案中设定了城市物流、环卫市政等领域的细化推广目标，如上海市针对中心城区载货汽车、邮政汽车设置了2025年实现全面新能源化的目标 ，北京市也提出了在环卫、邮政等公用领域用车基本实现电动化的目标 。从进入“十四五”期后“十大主要城市”纯电动货车渗透率持续走高的形势来看，实现推广目标的决心可见一斑。
 

 

表 1 全国以及部分“十大主要城市”所在省（市）2025年新能源汽车推广应用目标

注：以上为2022年8月前公开来源可获得的国家和部分省（市）新能源汽车推广目标。

 

纯电动货车在早期的推广和应用，离不开相关配套措施的支撑，这也是纯电动货车加速市场渗透的关键。“十三五”以来，“十大主要城市”出台了面向生产商、使用者等从购置到使用环节的配套支持政策，在限制传统燃油车增长的同时，为纯电动货车的发展提供便利条件（具体见图3）。其中，提升纯电动货车路权、完善基础设施建设两大类措施最为普遍。另外，大部分城市也提供新能源货车购置/运营补贴，加强燃油车路权限制，并鼓励新能源车商业模式创新。深圳作为纯电动货车推广成果最为显著的城市之一，其针对新能源车实施的全面配套政策措施功不可没。以补贴政策为例，深圳市的购置补贴范围覆盖了货车、专用车等多种车辆类型，而且在购置、运营补贴之外，还提供停车补贴。

 

图 3 “十大主要城市”针对纯电动货车推广应用部分相关配套政策汇总

注：1）图中统计的是2015年1月-2022年6月出台的部分政策；2）图中圆点颜色代表相关政策的数量，数量越多，颜色越深。
 

结语：

与纯电动乘用车高达20.7%的销量渗透率水平相比，纯电动货车7.7%的销量渗透率仍然较低，且从存量来看，纯电动货车在货车保有量中的占比不足1%，货车电动化进程亟需加速。

城市作为应对空气和气候挑战的重要单元，在货车电动化的进程中扮演重要角色。各地政府及相关部门可借鉴纯电动货车推广标杆城市的成功经验，因地制宜制定精细化的纯电动货车推广政策，为货车能源转型“提速”保驾护航。
 

为此本文提出以下四方面建议：

一是完善新能源货车推广的政策框架，建议政策可从“约束”和“激励”两方面推动新能源货车的应用。一方面，各地政府可对重点用车大户和运输大户提出车队清洁化运输的比例和要求，或者设立绿色物流区，从使用端提高新能源货车的应用比例；另一方面，路权优先、资金补贴等政策可为新能源货车的应用提供激励，各地政府可基于当地产业规划特征，设计更加精准和差异化的政策，如对新能源重卡减免高速费，加速各个细分领域新能源货车的渗透。

二是加快基础设施布局，便利新能源货车的使用。建议各地结合区域道路运输行业发展特点、新能源运输装备发展规划、产业环境等基础条件统筹高效充换电站、加氢站等基础设施的布局和规模。

三是建立具有示范效应的绿色货运廊道。在货运频繁的公路干线建立“绿色廊道”，探索运营模式，开展新能源货车和零排放技术的试点示范。

四是持续推进技术研发与创新。需在电池能量密度、节能技术、补能技术等行业关键领域突破创新，增强车主对新能源货车的产品认可度。

 

作者：亚洲清洁空气中心 冉铮 王悦 成慧慧

本文精简版发于中国交通报，点击连接，查看原文。

 

参考文献：

1. 本文中关于城市等级划分参考于第一财经 · 新一线城市研究所《2022城市商业魅力排行榜》，https://www.yicai.com/topic/101425010/

2. 本文渗透率指当期纯电动货车销量在所有燃料类型货车总销量中的占比。

3. 广东省人民政府，关于印发广东省“十四五”节能减排实施方案的通知，https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yf/content/post_4013685.html

4. Xue Q, Tian Y, Wei Y, et al. Seasonal variation and source apportionment of inorganic and organic components in PM2.5: influence of organic markers application on PMF source apportionment. Environ Sci Pollut Res Int. 2022 Nov;29(52):79002-79015.

5. 成污防“三大战役”领〔2023〕3号成都市大气 水 土壤污染防治“三大战役”领导小组关于印发《成都市2023年大气污染防治工作行动方案》的通知，http://sthj.chengdu.gov.cn/cdhbj/c110753/2023-04/03/content_ecd9055282534075b2be1b9e922e40d8.shtml

6. 上海市人民政府办公厅关于印发《上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划》的通知，https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20220509/a00971c96ede444eade8000cb9c12766.html

7. 北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期能源发展规划》的通知，https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zfwj/zfwj2016/szfwj/202204/t20220401_2646626.html